Pellerano Nadal asesora a los estructuradores en emisión internacional de bonos de AES España B.V. por US$500 millones

11 de agosto 2026

Pellerano Nadal actuó como asesor legal dominicano de Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc., en calidad de compradores iniciales, en relación con la emisión de bonos senior por US$500 millones, con cupón de 7.750% y vencimiento en 2033, realizada por AES España B.V., garantizada por Dominican Power Partners y AES Andres DR, S.A..

Los fondos obtenidos serán utilizados por AES Dominicana para refinanciar deuda existente, incluyendo bonos senior con vencimiento en 2028 y bonos locales con vencimiento en 2027, destinándose cualquier remanente a fines corporativos generales.

El equipo de Pellerano Nadal incluyó a Marielle Garrigó, Ricardo Pellerano Nadal, Eduardo Pellerano y Emilia García Montás.